Asesoría Finanzas / Inversión
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Asesoría Finanzas / Inversión
Asesoramos en a nuestros clientes en el ámbito financiero, en la búsqueda de financiación externa a través de entidades financieras o particulares y planificando el ahorro y la inversión con productos MAPFRE VIDA INVERSIÓN.
Servicios Asesoría Financiera e Inversión
- Financiación Externa:
- Estudio de los parámetros del cliente.
- Selección de la entidad financiera más adecuada.
- Reuniones con clientes y entidades financieras.
- Realización, confección y presentación de expedientes.
- Seguimiento del expediente.
- Coordinación de los agentes que intervienen en la operación.
- Firma del producto financiero.
- Control y seguimiento.
- Ahorro – Inversión:
- Reuniones con el cliente.
- Estudio de las necesidades de cada cliente.
- Asesoramiento personalizado del producto.
- Planificación de la inversión o el ahorro.
- Seguimiento de la inversión.
- Productos MAPRE VIDA INVERSIÓN:
- Vida: Seguros Vida.
- Ahorro: Rentas, Vitalicias, Temporales, PIAS, SIALP.
- Inversión: Fondos Inversión, Planes de Jubilación.
- Gestión de Patrimonio.
- Planificación Fiscal: Herencias.
- Planificación de la Sucesión en la Empresa.
- Salud
